Ce volume révèle les raisons qui poussent Basile, le Disciple, à rester aux côtés de Léonard. En fait, il revend les trouvailles du génie à des brocanteurs pour gagner un peu d'argent.
Victimes d'un chantage de la part de Gaucher de Joigny, Josselin et Jehan doivent perdre leur prochain combat pour ne pas mettre en danger la véritable identité de cette dernière.
Au royaume d'Ombrune, des dragonniers utilisent leurs dragons pour protéger et servir le pays. Mais peu d'entre eux ont le pouvoir de communiquer avec eux... Or, ce pouvoir, Cham le détient.