Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texa
Jerry Fifth connaît tous les péchés de Los Angeles, des prostituées de Sunset Boulevard aux divas d'Hollywood, des producteurs sur le retour aux jeunes acteurs sur le chemin de la gloire.
La France et l'Angleterre préparent une nouvelle campagne contre la Chine en 1859. Deux soldats et amis de longue date, Jacques Jardin et François Montagne, tiennent à en faire partie.