Les cafards redoublent d'imagination pour rendre la vie impossible à Oggy, le chat bleu. Ce dernier va tenter de conquérir l'espace. Bande dessinée muette.
Paris, 1963. Anne, 13 ans, et sa soeur aînée Frédérique font leur rentrée dans un lycée pour jeunes filles. Les deux adolescentes vivent leurs premiers flirts et découvrent les boums.