Toto revient pour de nouvelles blagues, entouré de Mme Jolibois l'institutrice, de ses copains de classe, Yassine, Olive, Igor et Carole, de sa famille au complet ainsi que de nouveaux personnages.
Mélie et Kréa sont confrontés à un fauve à six pattes, à un monde privé de couleurs et doivent sauver une reine-chat. Dans le monde réel, Théo, le grand frère de Mélie, file un mauvais coton.
Depuis que les Mythics et les Titans ont accueilli le dieu Tartare, un ancien mal tente de s'échapper de sa prison divine, provoquant de terribles phénomènes.
Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti.