Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune Titouan doit quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement.
Agathe, fillette de huit ans, atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.