Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé
Dans un collège perdu au milieu des montagnes, les élèves sont confrontés à des phénomènes inquiétants. Chaque nuit une sorcière et des monstres maléfiques s'attaquent aux enfants.
Ce volume révèle les raisons qui poussent Basile, le Disciple, à rester aux côtés de Léonard. En fait, il revend les trouvailles du génie à des brocanteurs pour gagner un peu d'argent.
Victimes d'un chantage de la part de Gaucher de Joigny, Josselin et Jehan doivent perdre leur prochain combat pour ne pas mettre en danger la véritable identité de cette dernière.