Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé
Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.
Raghnarok, petit dragon complétement déjanté, accumule les gaffes dans une forêt où lui, sa mère et sa grand-mère, protègent les elfes et les esprits de la forêt... avant de mieux les déguster.