A Jolie Ville, petite bourgade de province, Guillaume, un jeune écolier dont les parents viennent d'emménager dans leur nouvelle maison, découvre dans le grenier un compagnon inattendu : un petit drag
Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.
Alors que des créatures féeriques et la fée Fleur des pois servent de cobayes lors d'expérimentations sur l'immortalité et la magie, Izel, Yohi et Nina se portent à leur secours.