A la suite d'un déménagement, Dylan se retrouve dans une nouvelle maison sans amis. Si sa mère a peu de temps à lui consacrer, il peut compter sur son grand-père pour lui tenir compagnie.
Manu Larcenet et sa compagne Mariette décident de quitter Juvisy, en banlieue parisienne, pour s'installer à la campagne, au milieu des vaches et des cochons.