Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin.
Dorian Leith a le don de voir et de parler aux fantômes, qu'il aide à passer dans l'au-delà. Seuls sa défunte grand-mère et le propriétaire de la librairie locale sont acquis à sa cause.
Le roi elfe de Karakis est affaibli par les émeutes et les conspirations qui touchent son royaume. Sohja, son intendante, confie une première mission d'elfe élémentaire à Shyska, nouvellement élue.