Trois chats affamés préparent un plan tortueux pour se remplir le ventre. Ils enlèvent un pingouin au zoo, mais un petit oiseau surveille leur manège et sauve le pingouin.
Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le protecteur a un amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les deux faire un tour sur son dos, alors qu'il est très jaloux du chevalier.