Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Lili est stressée sur la plage pendant les vacances. Ses parents s'étonnent, Max ne pense qu'à jouer et seul son copain Benoît a l'air de pouvoir l'aider.
Les troupes du général Alexander s'ennuient jusqu'au jour où François d'Orléans, le fils du roi de France, arrive sur leur campement et les initie à l'aquarelle.
Le ton monte entre les parents de Max et Lili. Les enfants sont inquiets, ont envie d'intervenir. Mais, non, ce n'est pas leur faute, ce sont leurs affaires, et tout finit par s'arranger...
Personne ne veut de Chat Moche à cause de son apparence jusqu'au jour où une famille l'adopte. Dans son nouveau foyer, le félin malmène tout le monde et sème le chaos.
Guerlain revient avec son jeune fils s'installer dans le manoir où lui-même a vécu, enfant, avec ses trois soeurs. Etrangement, il n'a aucun souvenir de ce temps passé.