Nouveau-Mexique, 1970. Quand il sort de prison, Chuck retrouve sa partenaire, Kat, et part chercher l'argent qu'il avait caché dans une bourgade abandonnée au milieu de nulle part.
Lincoln est horrifié : sa classe s'apprête à disséquer des grenouilles ! Avec l'aide de sa petite soeur Lana, le garçon se lance dans une mission de sauvetage pour libérer les animaux.
En septembre 1939 Alice, 21 ans, issue de la bourgeoisie strasbourgeoise, est guide de France, anticonformiste, francophile et engagée comme infirmière dans l'armée française.
Juillet 1913 : La Pieuvre envoie Gustave Babel abattre un homme, mais quand il arrive, ce dernier est déjà mort. Décembre 1913 : nouveau contrat, mais cette fois, l'homme se suicide sous ses yeux.