Frigiel et ses amis, en route pour les Farlands, n'ont plus de vivres, mais ils finissent par découvrir une ville cachée, Redstone City. Dans cet endroit magnifique, tout est possible.
Jeune illustrateur introverti, Nick mène une existence ordinaire et solitaire, entre ses projets personnels et son travail alimentaire dans une agence de publicité.
Pour son épouse, Baldrik rompt ses serments et renie sa religion. Lorsqu'elle décède, il décide de la rejoindre dans la mort et confie à son ancien frère juré, le roi, l'éducation de son fils.
Ishtar, l'incarnation de l'envie, sème la zizanie à Kitara dans une réserve naturelle dirigée par le prince Akeen. Mais ce dernier doit également faire face à la jalousie de son petit frère Semmi.