C'est l'arme à la main que le nouveau roi et son frère ont réglé leur différend, sous les yeux de leur cadet Mederion.C'est plus que n'en espéraient les lions qui, menés par l'ambitieux Lyrio, se lanc
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre Raphaël dans la ville italienne pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu.
Les deux auteurs ont parcouru la France à la rencontre des partisans de la théorie de l'effondrement et de ceux qui se préparent à un monde où l'énergie serait devenue rare.
Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys, son ombre, incarnent un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races.