Papi emmène Timoté à la piscine pour lui faire apprécier les joies de la natation. A travers cette aventure, l'enfant découvre un nouvel environnement et apprend le vocabulaire lié à cette activité.
Sept comptines sur le thème du soleil et des vacances à écouter grâce à des puces sonores : Si tu aimes le soleil, Y a une pie dans l'poirier, Un kilomètre à pied, Jaune comme le citron, entre autres.
Le Petit Chaperon rouge et les trois petits cochons sont impatients d'être grands pour pouvoir harceler le loup. Celui-ci, lorsqu'il l'apprend, entre dans une colère noire et décide de se venger.