Trotro aime beaucoup son petit ballon. Celui-ci rêve de jouer dans un immense stade. Mais suite à un coup de vent, le ballon est emporté. Trotro tente de secourir son ami en courant après lui.
Une petite baleine joue à cache-cache dans la mer. En plongeant le livre dans l'eau, l'enfant fait apparaître des éléments cachés sous la peinture magique.