Au cours d'une balade en forêt, des promeneurs observent des empreintes d'animaux, écoutent des sons et découvrent la faune des bois : écureuil, lièvre, chouette, entre autres.
D'abord inquiet à l'idée d'aller dormir chez ses grands-parents, Tilou est finalement ravi. Il passe de bons moments en compagnie de Ti Poune et Ti Moune, en découvrant le jardin et les canards.