Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.
L'histoire d'un loup gourmand qui, à la moindre occasion, tente de manger la galette de la boulangère. Mais celle-ci la lance si haut dans le ciel qu'elle y reste accrochée et devient la lune.
Coa-Coa, un têtard tout juste sorti de son oeuf, vit dans une mare où il apprend à nager vite afin d'échapper aux poissons. De jour en jour, il se transforme un peu plus en grenouille.