Chaque animal a sa manière bien à lui pour trouver le sommeil. Le hérisson s'installe sous un tas de feuilles, l'oiseau dans son nid, le chat se cale dans son panier, entre autres.
Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique.
Un petit chaton blanc miaule car il a faim. Lorsqu'il mange des fruits et légumes, il se couvre de taches multicolores : le rouge des framboises, l'orange des carottes, le jaune des bananes, etc.