Un petit écureuil observe la montagne au fil des saisons : l'odeur des fleurs au printemps, les bons fruits et le soleil d'été, les récoltes en forêt de l'automne et les petits pas dans la neige d'hiv
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.
Cinq comptines rigolotes illustrées, à écouter grâce à des puces électroniques : J'ai un gros nez rouge, J'fais pipi sur l'gazon, Le fifre, Une puce, un pou, La barbichette.