Le lecteur est l'enchanteur Merlin, il doit retrouver Viviane pour obtenir Excalibur qui permettra de légitimer Arthur. Viviane lui demande pour cela d'invoquer la roche sacrée.
Dans ce polar, l'enfant est amené à résoudre une énigme grâce à l'observation des illustrations et aux indices donnés dans le texte. Paolo est groom dans un prestigieux hôtel de Venise.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.