Un grand-père farceur raconte à son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière grand-père. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour.
Un imagier sur les singularités de l'automne (légumes de saison, oiseaux migrateurs, arbres au feuillage caduc ou persistant, Halloween, etc.), décrites à travers les aventures de Sam, un petit garçon
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.