Trois petits chenillons construisent leur maison : le premier construit une maison d'herbes, le deuxième une maison de brindilles, le troisième une maison en cocon de fil de soie.
Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer un ballet d'ombres chinoises et donnent naissance à d'autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...