Par une chaude après-midi, le loup et le petit garçon se retrouvent sur les bords d'un ruisseau. Une fois les premières frayeurs passées, ils s'amusent comme des fous.
Dans son refuge, Alphonse est un chien malheureux dont personne ne semble vouloir, peut-être à cause de ses poils hirsutes et mal peignés. Fatigué d'attendre, il s'enfuit.
Alors que l'hiver arrive, Billie, la jeune blaireau, est plus préoccupée par l'éclairage de sa tanière. Ceci l'obsède tellement qu'elle en oublie de faire des réserves de nourriture.
Du mois de janvier au mois de décembre, l'enfant suit les activités liées aux mois et aux saisons d'une petite fille et de sa famille : les journées à la plage, la rentrée, Noël, Mardi gras...
La sorcière Biquedouille a 180 ans et regrette de ne plus avoir l'apparence de sa jeunesse. Afin de mettre au point la parfaite potion de rajeunissement, il lui faudrait une jolie petite fille.