Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
Le conte de Le Petit Chaperon rouge revisité avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils et avec une grande queue.