Deux jeunes garçons et une jeune fille quittent leur maison pour se rendre à la lisière de la forêt où ils ont construit une cabane. Le trajet jusqu'au sous-bois est long.
Née d'un arbre, Matilda vit seule dans la forêt, mais elle souffre car elle n'a pas d'amis. Un matin, elle fait la connaissance d'Hervé, une limace rose à la recherche de sa famille.
Petit Père Noël est le Père Noël des animaux. Un soir, en se rendant à la maison du chef des Père Noël, il a la désagréable impression que tout le monde se moque de lui.
Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage.