Ce livre accordéon raconte l'histoire de grand-mère Yu qui traverse la montagne chauve pour apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-filles, et qui rencontre le loup.
De grandes scènes de la vie quotidienne au Japon, entre les rizières, le marché, le temple aux renards et l'école. Sur chaque page, l'enfant doit retrouver des personnages.
Inspiré de la tradition tibétaine, ce récit initiatique raconte la transformation d'un lama en oiseau pour mieux veiller sur trois adolescents au seuil de la vie.