Takada et Nishimura trouvent un adorable chiot abandonné et décident de lui chercher un maître. Les grandes vacances arrivent et Nishimura est invitée par Kasahara à une virée shopping.
Les vacances d'été se poursuivent. Alors que Takada et Hino sont enrôlés par Kitagawa dans un tournoi de sumo, les filles se réunissent chez Nishimura pour faire leurs devoirs.
Le dernier soir de la classe de nature, les garçons et les filles sont en ébullition. Le petit ami de Ruriko Saijô vient la chercher pour une promenade romantique sous les étoiles.
Suite des aventures de Takada, nouvellement arrivé dans l'école où Nishimura, une fille étrange surnommée la sorcière des ténèbres, que tous les élèves craignent et évitent, devient son amie.
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée approche, Yûka réfléchit à son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau.