Revenant de la guerre de Troie, Ulysse a été emporté par une tempête vers des îles inconnues. En explorant les lieux, ses compagnons et lui découvrent la caverne d'un cyclope.
Une terrible tempête se lève sur le royaume de la princesse Mortadelle. Soudain, une énorme rafale emporte tout : le toit du château, les murs, les pianos, les ministres, les tapis...
Un jour, Nils décide qu'il est assez grand pour avoir un dragon comme celui de son père : il part donc à la chasse. En chemin, il croise un dragon bleu et un dragon rouge qui mènent un combat féroce.
C'est l'automne. La maman de Splat lui demande d'aller chercher une citrouille au jardin. Très consciencieux, le petit chat en choisit une très jolie mais le chemin du retour est semé d'embûches.