Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.
Sophie Foster se retrouve face à elle-même, seule pour affronter l'effondrement de ses illusions. Elle découvre que ses amis sont victimes d'un destin qui les dépasse.