Boiji se sent prêt à retourner dans son royaume après un entraînement intensif auprès de Despa, afin de montrer à son sujet qu'il est digne de son statut.
La suite des aventures du prince Bojji, héritier du royaume de Boss. Bien que sourd-muet et faible, le jeune homme est prêt à tout pour devenir le meilleur roi du monde.
Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque.