A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.
Tersilla de Catatonie désire que la lignée des chats pirates passent à la posterité et pour ce faire, elle décide de faire renommer le grand Colisée romain "Catardonius", en hommage à son défunt père.