Il était une fois un petit garçon qui pleurait sans arrêt. Il pleurait tant et tant que ses larmes formèrent une flaque qui bientôt devint une mare où se rassemblèrent oiseaux et grenouilles.
Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.
Avec un doudou et plein d'autres choses dans les bras, ce n'est pas facile d'avancer ou de voler. Nénègle, le petit aigle, doit se débarrasser du superflu pour pouvoir voler.