Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.
Michaël, sa poupée, son bateau, le bébé, aiment plus que tout se blottir contre maman, sous la couverture d'élan, et en avant, en arrière, en avant, en arrière... ils se balancent.
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.