Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin.