Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, a accueilli chez lui la petite Célestine, une souris orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. .
Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.
Ernest est un ours qui vit à l'écart de ses congénères. Il gagne sa vie en jouant de l'accordéon ou en faisant le clown dans les rues. C'est un éternel bougon. Il râle, vitupère, renâcle...
A la suite d'une dispute avec Ernest, Célestine s'installe chez ses amis, Charlotte et Oscar. Entourée de souris, elle a tout pour être heureuse dans cette belle maison.
A la suite d'une dispute avec Ernest, Célestine s'installe chez ses amis, Charlotte et Oscar. Entourée de souris, elle a tout pour être heureuse dans cette belle maison.
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Ernest et Célestine
Célestine veut se déguiser mais Ernest ne trouve pas ce jeu à son goût. L'ours déguisé en loup et la souris en petit chaperon rouge vont finir par avoir très peur d'eux-mêmes.