Après la mort de leur ami Jonas, Ulysse et ses amis découvrent les ténèbres qui entourent leur collège. Avec l'aide de leur surveillante Léna, ils parviennent à tuer la sorcière des bois.
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs.
Léna n'autorise les enfants à sortir de l'internat que lorsque la nuit est tombée. Mais, fatigués de se cacher, Ulysse et ses compagnons partent pour une dernière enquête.
Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette situation.