Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il se remémore ses rêves d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon.
Seul survivant d'une île que les animaux de son espèce ont saccagée, Kong cohabite avec un groupe d'humains qui, craignant son appétit dévastateur, se sont ménagés un territoire verdoyant et protégé.
Un matin, Eddie entend sa soeur prononcer une mystérieuse suite de mots : anniversaire-maman-cadeau-dodu-velu-petit. Elle part alors à la recherche du dodu-velu-petit, sans savoir de quoi il s'agit.