Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.
Quand Milla découvre un petit livre racontant l'histoire d'un homme dont la tête a explosé d'avoir trop mangé de porridge, elle propose à Jarvis, propriétaire du restaurant de la ville, de préparer le