Un documentaire sur les relations entre l'homme et l'animal dans les sociétés africaines traditionnelles, à travers des récits légendaires qui mêlent réel et imaginaire et témoignent de ce lien intime
Zhang, jeune peintre en fuite, est recueilli et caché par un ermite de la forêt qui lui apprendra durant 3 ans, tout ce quil sait sur la soie et son usage en peinture.