Le jeune espion Taiyô Asano et son amie d'enfance Mutsumi Yozakura sont conviés à une soirée fondue avec l'agence Hinagiku. Kuroyuri a remis une boîte noire au contenu mystérieux à Taiyô.
Suite des aventures de Mandarine qui, depuis le divorce de ses parents, alterne une semaine en ville avec sa mère et une semaine à la campagne chez son père.
Cambrioleurs et chauffards n'ont qu'à bien se tenir, Arthur, le plus maladroit des agents de police, arpente les rues de sa ville, en compagnie du fidèle Albert.
Pour Noël, les élèves de monsieur Ducalyptus lui cuisinent des sablés. Chacun apporte son ingrédient préféré : glands, miel, airelles, foin, graines, salade et carottes.