Quand Ana joue à la marchande, elle se fait payer en cailloux. Mais quand il n'y en a plus, le chat et elle décident de monter un spectacle pour en récolter...
Tony Tiny Boy est rentré victorieux de la guerre contre les Indiens. Pourtant le petit cow-boy ne semble pas heureux et ses parents le voient peu à peu changer.
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.