Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
Alors que l'hiver arrive, Billie, la jeune blaireau, est plus préoccupée par l'éclairage de sa tanière. Ceci l'obsède tellement qu'elle en oublie de faire des réserves de nourriture.