Michel déteste Halloween. Pour lui faire apprécier cette fête, sa famille de souris et d'oies décide de mettre en scène une pièce de théâtre effrayante dont il serait le héros.
A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.
Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.