Seira, une jeune fille au fort caractère, emmène sa petite chatte Céleste à la clinique pour une visite de contrôle. Yuzu est perturbée lorsque le vétérinaire suggère de faire stériliser l'animal.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.
Les deux chats Hachi et Maruru ont été placés chez Yasuo. Si Maruru, qui a connu la vie domestique chez les humains, semble s'y habituer, ce n'est pas le cas d'Hachi, qui a toujours vécu dans la rue.