Paul adore quand sa maman lui raconte des histoires le soir avant de s'endormir, mais ce soir, il s'interroge et demande à sa maman comment sont fabriqués les doudous.
Toute la journée, Flon-Flon joue avec Musette, tantôt d'un côté du ruisseau, tantôt de l'autre. Mais bientôt c'est la guerre entre les deux familles. A la place du ruisseau, il y a une haie d'épines.
Tandis que les lutins travaillent dur pour le Père Noël, l'un d'entre eux se complaît dans l'oisiveté. Mais il possède d'autres qualités : savoir mettre de l'animation, par exemple...