En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Artémus est obligé d'avouer qu'il a modifié la réalité grâce à son journal et aux pierres divines. Alors que les Néants prolifèrent dans le monde, il refuse de rendre son visage à Alysia.
Max croit tout ce que ses camarades lui racontent et certains se moquent de lui. Lui qui aime faire confiance se sent perdu. Un jour cependant, une rumeur circule à l'école et sur Internet.
La petite chienne Nana est maltraitée par son maître. Elle reçoit la visite de l'esprit d'une louve qui la pousse à s'émanciper et à partir vivre dans la forêt.