Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.
Pompon ours réunit tout ce dont il a besoin pour construire la plus belle des cabanes. A peine installé, il découvre qu'une ratonne lui vole son toit. Il la poursuit à travers la forêt.