Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
Léon cherche des trésors sur le grand terrain au bout du port quand soudain, le sol tremble très fort, une odeur abominable le prend à la gorge... C'est un dragon qui vient d'atterrir !